小摩发布:美团“增持”评级 目标价升至260港元

大石电商8月31日消息,小摩发布研报称,维持美团W“增持”评级,将调整后的今明两年盈利预测上调85%/51%,并将目标价从225港元上调至 港币 260 元。 由于其强劲的第二季度业绩,该银行对集团的基本面和财务前景逐渐变得更加乐观,理由是新举措以及核心本地业务(包括食品配送和in- 商店/酒店)受盈利能力好于预期的推动。

同时,高盛也发布研报称,维持美团W的“买入”评级,并将调整后的今年净利润预测上调80%以上,反映毛利率扩大 外卖业务,目标价由 252 港元升至 275 港元。 该公司公布了强劲的第二季度收益(同比增长 16%)并超出预期,收入具有弹性。 该银行认为,该集团的强劲表现不是一次性的,因为第三季度的前景是健康的,管理层重申了其 2025 年的目标。

此前,美团发布的宣布公司截至2022年6月30日止三个月及六个月的未经审核综合业绩。本季度,美团的收入由2021年同期的438亿元增长16.4%至509亿元。美团经调整EBITDA及经调整溢利净额分别为38亿元及21亿元,同比环比皆扭亏为盈。

本季度,核心本地商业分部(主要包括原有的餐饮外卖和到店、酒店及旅游分部,还有美 团闪购、民宿以及交通票务)的经营溢利由2021年第二季度的59亿元增加至2022年同期的83亿元,同时,2022年第二季度新业务分部(主要包括美团优选、美团买菜、餐饮供应链(快驴)、网约车、共享单车、共享电单车、充电宝、餐厅管理系统及其他新业务)的经营亏损同比及环比均收窄至68亿元。

财报发布后,美团公司CEO王兴和CFO陈少晖参加了分析师电话会议,对财报进行了解读。

王兴表示,作为公司外卖服务的延伸,美团闪充充分利用了公司外卖业务和即时配送网络的用户规模。 美团闪购与外卖业务具有相同的单位经济效益,也能产生相近的利润水平。 目前,其业务规模已相当可观,处于行业领先水平。

截至8月30日14时20分,美团每股股价187.3港元,上涨2.97%,成交量3963.74万股,成交74.79亿股,总市值1.16万亿港元。

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