中通快递拟发售8.7亿美元可换股优先票据

8月25日消息，日前，中通快递在港交所公告，公司拟发售本金额合共8.7亿美元的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期（包括该日）起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。

公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于提升物流业务的规模及能力；投资于物流生态系统；营运资金及其他一般公司用途。一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。票据将于2027年9月1日到期，除非在该日前按其条款提早赎回、购回或转换。

持有人可以在紧接到期日之前的第五个预定营业日营业结束前的任何时间转换票据。 转换后，公司将支付或交付（视情况而定）现金、公司的 ADR（每份 ADS 目前代表一股 A 类普通股）或两份 ADS 现金和 ADR，由其选择。 组合。

票据持有人可选择收取A类普通股代替在转换时应予交付的任何美国存讬股，而该等美国存讬股可于转售限制终止日期（如票据条款中所述）后与在香港联合交易所有限公司上市的本公司A类普通股互换。票据的利率、初始转换率及其他条款将于票据定价时决定。

如原有已发行票据本金总额的不足10%于有关日期仍未赎回，本公司可随时以现金赎回全部（而非部分）票据。本公司亦可在出现若干税法变动时以现金赎回全部（而非部分）票据。

值得一提的是，近日，中通快递公布2022年第二季度未经审计的财务业绩（截至2022年6月30日）。财报显示，中通快递第二季度营收为86.567亿元，与去年同期的73.251亿元相比增长18.2%；净利润为17.587亿元，与去年同期的净利润12.722亿元相比增长38.2%；毛利为22.028亿元，同比增长31.6%。